公司债券.紫金矿业2017年首期拟发行5亿元公司债券


2020-05-22


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导读: 9月8日,紫金矿业集团股份有限公司发布公告,公司公开发行不超过人民币50亿元(含50亿元)公司债券已获得证监会核准。

9月8日,紫金矿业集团股份有限公司(以下简称「公司」)发布公告,公司公开发行不超过人民币50亿元(含50亿元)公司债券已获得证监会核准。

公司本次债券採取分期发行的方式,其中公开发行2017年可续期公司债券(第一期)发行规模为人民币5亿元,每张债券面值为100元,共计不超过500万张,发行价格为100元/张;可续期公司债券基础期限为3年。拟用于补充流动资金。

本期债券採用固定利率形式,单利按年计息,不计複利。票面利率询价区间为4.8%-5.8%,网下询价日为,9月12日接受投资者网下认购。债券拟上市地为上海证券交易所。

据悉,近年公司通过勘探和收购不断增大资源储量、丰富资源品种,已成为控制金属矿产资源最多的企业之一。截至2016年末公司保有资源储量包括黄金1,347.41吨、铜3,006.38万吨、银934.06吨、钼67.97万吨、锌800.87万吨以及铅149.55万吨等,资源品种涵盖範围广,且主要金属黄金的储量位居国内同行业前列。

公司黄金、铜和锌等产品产量位居国内同行业前列,2016年公司分别生产矿产金42.55吨、矿产铜15.50万吨、矿产锌25.00万吨,分别佔国内相应产品产量的10.79%、8.38%和5.40%,规模优势显着。

公司是国内最早从事黄金矿业开发的企业之一,具有丰富的黄金以及其他矿种开发经验和技术实力,并在难处理金矿资源开发利用、精鍊等方面达到国际先进水平,较强的科研能力将为公司的技术实力提升提供有效保障。

受益于矿产金和矿产铜业务的规模和成本优势,公司整体抗风险能力提升,2014-2016年公司EBITDA分别为67.55亿元、64.64亿元和77.27亿元,同期EBITDA利息倍数为5.05倍、4.48倍和4.65倍,公司保持较强的盈利和获现能力,对利息支出的覆盖处于较高水平。

作为A+H上市公司,公司直接融资渠道通畅,2017年5月,公司非公开发行股票募集资金45.97亿元;间接融资方面,截至2017年3月末,公司拥有银行授信额度1,385亿元,其中尚未使用957亿元,具有较好的财务弹性。

经中诚信证评综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

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